【２０２３年６月】資産運用実績

運用中の資産合計

運用中資産額：3,496,423円

評価額合計：3,832,131円　＋335,708円

 以下、それぞれの運用実績です。 

投資信託

はじめた時期：2022.1~

評価額合計：722,247円（＋61,580円）

 各内訳はこちら。 

つみたてNISA

オールカントリー：617,780円　＋51,119円（＋9.02％）

特定口座

ひふみプラス：26,895円　＋3,195円（＋12.03％）  

S＆P500：77,572円　＋7,572円（＋10.81％）

ひふみプラスはすべてポイント投資で、実は2020年頃から５００Pずつ積み立てしてました。ポイント投資が私の投資デビューでした。ポイントならノーリスクだもんね(^^♪

ウェルスナビ

はじめた時期：2021.4～

評価額合計：1,748,971円　＋198,971円（＋12.84％）

つみたてNISAより前に、ウェルスナビで積み立て投資の本格デビューをしていました。

何も考えずにぜーんぶおまかせでOKなので、初心者中の初心者の頃には大変ありがたかった！（まだNISAとは何かすら分かっていなかった頃。笑）

投資の勉強をちゃんとはじめるまでは、とりあえずウェルスナビに月３万くらいつみたてていました。

円貨ではしっかり増えてますね。円安進行がすごい。

高配当株

はじめた時期：2023.3～

配当金が欲しくてはじめました。

日本個別株

３７銘柄をほとんど１株単位で保有しています。

米国ETF

評価額合計：414,100円　＋20,328円

 各内訳はこちら 

VYM：116,494円　（＋6.76％）  

PFFD：60,810円　（＋5.15％）

HDV：125,247円　（＋5.82％）  

SPYD：111,549円　（＋2.82％）

円安の影響で、評価額も円換算だと上がってますね。

年間配当金

税引き後の年間合計は40,000円くらいになります。

月あたりにすると、3000円/月くらいですね！

総資産割合

現金含めた資産割合はこんな感じ。資産合計は約505万円でした。

ウェルスナビの積み立て時期が長かったので、割合も多めですね。

今後の方針

新NISAがはじまれば、オルカンつみたてと米国ETFをメインに入金していきたいです。

２０２３年中は、つみたてNISAは満額で続けつつ、その他の投資は控えめにするつもり。ウェルスナビは入金ストップです。

仮想通貨も地味に買っておきたいかなあ。

なんてことをゆるめに考えてます。

投資方針はひとそれぞれですよね～

みなさんも資産運用して一緒にお金を増やしていきましょう^^